CITIX привлечет $20 млн на расширение бизнеса за рубежом

Казахстанская фирма по улучшению городской инфраструктуры и размещению рекламы CITIX привлекла на бирже Astana International Exchange (AIX) $20 млн через размещение двухлетних долларовых облигаций с доходностью в 11% годовых. Бумаги разместила брокерская компания Freedom Finance Global. Сообщение андеррайтера есть в распоряжении «Курсива».

Деньги, привлеченные от размещения облигаций, CITIX направит на расширение бизнеса в Турции и ОАЭ. Бумаги выпущены в рамках облигационной программы на $100 млн. Данный выпуск был включен в официальный список AIX под торговым кодом CITIX1.0326. Это уже второе размещение, дебютный выпуск состоялся в 2023 году на сумму в $10 млн. Купонное вознаграждение со ставкой в 11% будут выплачивать ежеквартально.

«Весь объём выпуска облигаций был размещен среди более чем 500 розничных клиентов Freedom Broker, которые в очередной раз проявили большой интерес к высокодоходным облигациям в иностранной валюте перспективных локальных эмитентов», — сообщил Freedom Finance Global.

Брокер уточнил, что среди розничных инвесторов – почти две трети мужчины, остальная часть – женщины. Самая многочисленная среди возрастных групп – от 35 до 54 лет, или 58%. Инвесторов старше 55 лет – треть, клиентов в возрасте от 19 до 34 лет – всего 9% от общего числа.

CITIX называет себя разработчиком комплексных интеллектуальных решений на стыке сфер AdTech и Smart City. Компания создает инновационные продукты по улучшению городской инфраструктуры и позиционирует себя как лидера на рынке цифровой наружной рекламы Казахстана. «Курсив» писал, что компания построила в Казахстане сеть уличных гаджетов, быстро выросла в локального лидера рынка Digital Out-of-Home, вышла на рынки Турции и MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и сейчас создает глобальную экосистему технологий и сервисов для современных мегаполисов.

CITIX размещает рекламу на электронных смартбордах с использованием технологии блокчейн и запатентованного программного обеспечения. С момента основания CITIX установила более 110 смартбордов в Казахстане, а среди клиентов есть такие бренды, как Coca-Cola, Apple и Samsung.

В феврале директор по развитию продуктов компании CITIX Рауль Линдт рассказывал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о намерении стать первой технологической компанией-единорогом (капитализация которой превышает $1 млрд) из Казахстана. Также он говорил ему о планах строительства завода по производству гаджетов. К 2025-му Citix планирует увеличить выручку в Казахстане до 7 млрд тенге ($15,5 млн). В 2023 году фирма ожидает этот показатель на уровне $12 млн, или 120% от результатов 2022 года. Отчетность за полный 2023 год пока ещё не опубликована. По результатам шести месяцев выручка составила 526,7 млн тенге ($1,1 млн)

В декабре 2023 года CITIX получила более $1 млн инвестиций от американского венчурного инвестора Тима Дрейпера. В том же году CITIX приобрела 49-процентную долю в стартапе Quantum. Он специализируется на разработке hardware и software решений и совмещает технологии умных городов с инновациями в рекламе, алгоритмами распознавания объектов и подсчетом аудитории. Совместная компания получила название Quantum by Citix и выпустила первый продукт под названием Shark – умные гаджеты на крышах такси, оцифровывающие город. До конца 2024 года Quantum by Citix планирует расширить сеть гаджетов Shark в мире до 5 тыс. единиц и в данный момент находится в стадии переговоров с крупнейшим мировым игроком среди агрегаторов такси.

Freedom Finance Global – брокер, специализирующийся на обслуживании розничных инвесторов. Компания зарегистрирована в МФЦА, имеет лицензию от AFSA и осуществляет деятельность c элементами английского права. Клиенты Freedom Finance Global имеют прямой доступ к биржевым операциям на международных финансовых рынках (NYSE/NASDAQ, London Stock Exchange, HKEX, Frankfurt Stock Exchange), KASE и AIX, а также к самой популярной услуге холдинга – участию в первичных размещениях (IPO).

Компания входит в международную инвестиционную группу Freedom Holding. Акции холдинга размещены на Nasdaq Capital Market под тикером FRHC. Его деятельность регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).