Kaspi.kz разместила облигации на сотни миллионов долларов

Kaspi.kz разместила 5-летние долларовые облигации на International Securities Market Лондонской фондовой биржи (LSE) и Астанинской международной бирже (AIX), следует из данных AIX и Казахстанской фондовой биржи (KASE). Общая сумма долга была одобрена общим собранием акционеров и не превысит $750 млн.

Ставка вознаграждения по ценным бумагам – не более 7% годовых. Отмечается, что размер выпуска превышает долю в 10% от собственного капитала финтех-компании.

На AIX также указано, что минимальный размер заявки по облигациям ограничен суммой в $200 тыс. Заявки выше $200 тыс. должны быть представлены с шагом в $1 тыс.

Ассоциация миноритарных акционеров Казахстана (QAMS) заявила, что Kaspi.kz уже привлёк $650 млн через выпуск евробондов. По версии организации, купонная ставка по облигациям составила 6,25% годовых.

Причины, по которой Kaspi.kz собирается привлекать деньги, неизвестны. Ранее «Курсив» писал, что финтех-компания Kaspi.kz планирует купить работающий в Турции дочерний банк голландской группы Rabobank. Обсуждение сделки продолжается и окончательное решение по ней пока не принято, сообщал Bloomberg со ссылкой на свои источники. Никакой информации о стоимости возможной покупки турецкого банка пока нет. В ответе на запрос «Курсива» представители Rabobank отказались комментировать ситуацию.

Покупка может стать вторым приобретением Kaspi.kz в Турции за последнее время. В конце января 2025 года стало известно, что финтех-компания приобрела за $1,1 млрд 65,41% акций крупнейшего маркетплейса страны – Hepsiburada. По условиям сделки, Kaspi.kz выплатила деньги не сразу. $526,9 млн из $1,1 млрд компания обязалась выплатить в течение полугода после подписания соглашения.

Также в марте 2025 года совет директоров компании предложил отказаться от выплаты годовых дивидендов. В своём отчете Form-20F 2024 компания объясняла, что решение может быть обусловлено рядом факторов, включая необходимость финансирования новых бизнес-инициатив, использования дополнительных рыночных возможностей и осуществления капитальных затрат.