«Казахстанские коммунальные системы» впервые разместят облигации на AIX

В марте 2025 года Группа компаний ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (ККС) планирует дебютное размещение облигаций в тенге и долларах США на бирже Astana International Exchange Ltd (AIX), в результате которого компания намерена заметно вырасти и расширить основную деятельность.

ККС – это вертикально интегрированная энергокомпания, работающая в секторах электро- и теплоэнергетики. В состав группы входят предприятия, представленные в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской областях и городе Шымкент.

Привлеченные средства будут направлены на модернизацию инфраструктуры и развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Этот шаг позволит ККС укрепить позиции в секторе «зеленой» энергетики Казахстана и поддержать устойчивое развитие отрасли.

Финансовая устойчивость подтверждена Fitch

ККС – один из лидеров энергоснабжения Казахстана, обеспечивающий устойчивое развитие благодаря финансовой стабильности, прозрачному управлению и профессиональной команде. Компания регулярно проходит международный аудит, включая Big4, подтверждая высокий уровень отчетности и операционной деятельности. Следуя стратегии устойчивого роста, ККС активно модернизирует инфраструктуру и развивает отрасль.

В октябре 2024 года Fitch Ratings присвоило ККС долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «BB-» со стабильным прогнозом. Согласно отчету агентства, сильные стороны компании включают:

• Устойчивую рыночную позицию в сфере энергоснабжения Казахстана;
• Высокую ликвидность и финансовую дисциплину;
• Эффективную вертикальную интеграцию в генерации, распределении и поставках электроэнергии.

Финансовые показатели ККС подтверждают стабильное развитие: коэффициент долг/EBITDA – 0,8, а среднегодовой рост выручки и EBITDA составляет 15%. С получением кредитного рейтинга ККС выходит на биржу AIX, предоставляя институциональным инвесторам возможность приобретения облигаций компании.

Размещение и андеррайтер

Планируемое размещение облигаций состоится в первой декаде марта 2025 года. Организацию выпуска и андеррайтинг осуществляет BCC Invest – одна из ведущих инвестиционных компаний Казахстана, предоставляющая инвесторам всестороннюю поддержку и подробную информацию по размещению.

С 2008 года ККС создал прочный фундамент для последующих шагов развития компании и не намерены останавливаться. Компания продолжает строить сильную энергетическую организацию с устойчивыми бизнес-моделями — проверенными практикой и временем. Компания уже стала крупным, надежным партнёром для государства, клиентов и сотрудников.