Главное к утру: индексы снова в минусе, заявления по ставке в США, продажа Volvo Truck

S&P 500 падает пятый день подряд, чиновники от ФРС делают ястребиные заявления, трейдеры США впервые допустили повышение ставки в июне. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 18 апреля.

S&P 500 падает пятый день подряд

Накануне широкий индекс США S&P 500 потерял 0,22%, закрывшись в отрицательной зоне пятую сессию подряд, что стало самой длинной серией потерь в этом году. Nasdaq потерял 0,52%, Dow удержался в зоне роста (+0,06%). Индексы снижаются из-за растущих опасений по поводу динамики инфляции в США и денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, пишет CNBC.

«Это ожидаемый откат, — считает Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial. — Теперь следует внимательно следить, увидим ли мы более низкие минимумы». Рынок может найти позитив в отчетности компаний за I квартал. По данным FactSet, более 12% компаний, входящих в список S&P 500, уже предоставили отчеты. Из тех, кто уже опубликовал результаты, 73% компании превзошли ожидания Уолл-стрит по прибыли.

Чиновники от ФРС делают ястребиные заявления

Президент федеральной резервной системы Атланты Рафаэль Бостик накануне заявил, что инфляция будет возвращаться к таргету ФРС в 2% медленнее, чем многие ожидали. Слова представителя ФРС цитирует Reuters. Бостик также отметил, что такое положение дел «является нормальным» и не следует «безумно спешить со снижением ставок», потому что экономика продолжает создавать рабочие места, а заработная плата в США растет: «Я придерживаюсь мнения, что в этом году все будет происходить достаточно медленно, и мы не сможем снизить наши ставки ближе к концу года».

Бостик известен тем, что и ранее выступал за то, чтобы не торопиться со смягчением. Он прогнозировал всего одно уменьшение ставок в четвертом квартале, а в прошлом месяце вообще предположил, что ФРС и вовсе откажется от снижения в этом году.

Ещё один чиновник от ФРС, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, сделал в четверг не менее жесткое заявление. Он не исключил, что следующим шагом Федрезерва может стать повышение ставок.

После этих заявлений на биржах в США и начались распродажи.

Трейдеры США впервые допустили повышение ставки в июне

Как сообщает Market Watch, опционы на обеспеченное финансирование овернайт показывают 3,6%-ную вероятность повышения ставки в июне 2024 года на четверть процента. Таким образом, трейдеры, которые ранее ставили на несколько снижений в этом году, теперь допускают не только отказ ФРС от смягчения до конца года, но и ужесточение денежно-кредитной политики.

Позиция трейдеров изменилась после сильного отчета по рынку труда США. Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в стране не выросли, а остались на прежнем уровне, что свидетельствует о стабильной занятости. Кроме того, от ФРС поступили намеки на сохранение ставок на высоком уровне в текущих экономических условиях.

«Разговоров о повышении ставок по-прежнему мало, но они могут обостриться, если мы не увидим, что разыгрывается безупречный сценарий дезинфляции», — считает Роберт Дейли, директор по фиксированному доходу в Glenmede Investment Management. Участники денежных рынков всё-таки придерживаются варианта с сохранением текущей ставки вплоть до сентября, либо склоняются к «инерционному курсу», при котором инфляция остается на низком уровне, экономика держится, а «ФРС ничего не делает».

Geely продаст акции Volvo Truck на $1,32 млрд

Китайская Zhejiang Geely Holding Group полностью продает на рынке свою долю в производителе грузовых автомобилей Volvo (все акции класса B), сообщает Bloomberg. Продажа осуществляется «в соответствии с долгосрочной стратегией компании, при этом она останется вторым по величине инвестором Volvo с пакетом 88,5 млн акций.

Если оценивать пакет на момент закрытия акций Volvo AB в Стокгольме, то за него Geely может получить $1,32 млрд. Однако, по информации Bloomberg, акции будут продаваться по цене на 2% ниже закрытия в четверг. Как указано в контракте, бумаги объёмом 49,5 млн штук будут размещены через BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe и Barclays.

Geely уже продала в ноябре 2023 года 100 млн акций Volvo Truck за $350 млн, ещё один пакет на $685 млн был продан в январе 2024 года. На пике китайская компания владела 8,2% акций Volvo AB.

Акции Volvo выросли на 12% в этом году на фоне роста прибыли – автопроизводитель смог компенсировать сокращение заказов за счёт повышения цен.